Exact Synergy Enterprise

Aanmaken en bewerken van Word Merge templategroepen

Introductie

Via Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge ➔ Templates kunt templategroepen aanmaken voor Word Merge templates. Met Word Merge wordt gebruikers een template management systeem geboden waarmee zij hun templates in Exact Synergy Enterprise kunnen beheren. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van Word Merge templategroepen en templates  raadplegen.

Bij het aanmaken van templategroepen kunnen toegangsrechten worden bepaald door bepaalde rollen of medewerkers aan de templategroep te koppelen.

Rollen & rechten

Om templates en template groepen aan te kunnen maken is het functierecht 897 – Maintain Word Merge of 898 – Allow to create Word Merge templates benodigd. Gebruikers met de rol Documents administrator hebben deze functierechten.

Meer informatie:

• Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
• Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe maak ik een templategroep aan?

1. Ga naar Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge ➔ Templates en klik op de knop Template groep: Nieuw.
2. Vul de velden in op de knop Bewaren. of klik op de knop Bewaren + Nieuw om te templategroep te bewaren en er nog een aan te maken.

Opmerking: Alle velden met "!" zijn verplicht.

Hoe bewerk ik een templategroep?

1. Ga naar Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge ➔ Templates en klik op de templategroep die u wilt bewerken.
2. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren.

Hoe kan ik de toegangsrechten tot een template bepalen op basis van rollen?

1. Ga naar Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge ➔ Templates en klik op een templategroep om de groep te bewerken.
2. Klik op het tabblad Rollen op de knop Nieuw en selecteer een rol en een niveau.
3. Als u hierna nog een rol wilt koppelen, klik dan op de knop Bewaren + Nieuw of klik op de knop Bewaren als dit de enige of de laatste rol is die u wilt koppelen. Voor meer informatie kunt u het document Toegangsrechten voor Word Merge templategroepen en templates - Rollen raadplegen.

Hoe kan ik de toegangsrechten tot een template bepalen op basis van medewerkers?

1. Ga naar Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge ➔ Templates en klik op een templategroep om de groep te bewerken.
2. Klik op het tabblad Medewerkers op de knop Nieuw en selecteer een medewerker.
3. Als u hierna nog een medewerker wilt koppelen, klik dan op de knop Bewaren + Nieuw of klik op de knop Bewaren als dit de enige of de laatste medewerker is die u wilt koppelen. Voor meer informatie kunt u het document Toegangsrechten voor Word Merge templategroepen en templates - Medewerkers raadplegen.

Hoe verwijder ik een templategroep?

1. Ga naar Modules ➔Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge ➔ Templates en klik op een templategroep om de groep te bewerken.
2. Klik op de knop Verwijderen en vervolgens op de knop OK om het verwijderen te bevestigen.

Opmerking:

• De knop verwijderen wordt alleen getoond voor templategroepen die door een gebruiker zijn aangemaakt.
• Bij het verwijderen van een template groep worden ook alle onderliggende templates verwijderd.

Gerelateerde documenten